↓跳转至正文
没用知识库
  1. 标签/

存储芯片

HBM 结构性短缺论证：为什么 AI 存储需求将持续超越供给至 2030 年？
·3434 字·7 分钟
半导体与算力 HBM 存储芯片 KV Cache AI算力 SK海力士 供需模型
打破传统存储器“涨价—扩产—崩盘”的周期律假设，从智能体 Token 消耗、长上下文 KV Cache 状态驻留与模型规模三大引擎量化推演 2026—2030 年 HBM 的结构性供需缺口。
三倍杠杆交易复盘：美光财报后的 AI 半导体与存储博弈策略
·19437 字·39 分钟
投资与交易策略 半导体 美光 存储芯片 Tokenmaxxing 云厂商CapEx 交易复盘
复盘 6 月末美光财报后的半导体板块抛售，探讨季末资金再平衡、Token 降价压力（Tokenmaxxing）、内存涨价对下游利润的挤压，以及云巨头资本开支指引对算力股的决胜意义。