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AI 算力产业链投资逻辑的新阶段：从资本开支扩散到核心瓶颈筛选
·12005 字·24 分钟
半导体与算力 AI算力 HBM 光模块 先进封装 液冷 数据中心 投资逻辑
当“AI CapEx 普涨扩散”逻辑告一段落，算力投资进入去伪存真阶段。本文从量、价、产品结构与持续性四维出发，将产业链划分为四大象限并梳理存储、光互连与供电散热的核心卡位。