英伟达
美股投资组合调整的十个结论：SOXX 复刻 25 年初英伟达、AI 叙事瓶颈与黄金定价
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投资与交易策略
资产配置
SOXX
英伟达
黄金
AI硬件
均线隧道
YouTube笔记
Andy lee 视频笔记：梳理当前美股市场的十个核心结论，涵盖 Marvell 收购 LITE 折射的硬件毛利率见顶、科技巨头财报分化、云厂商现金流转负与 AI 卖方自证瓶颈、中金模型与三日隧道下的黄金 4105 中枢，以及参照 2025 年一季度英伟达推演费城半导体（SOXX）底部的仓位管理计划。
人形机器人七层供应链图谱：谁在制造机器人的大脑、感官与肌肉？
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投资与交易策略
人形机器人
供应链
英伟达
传感器
执行器
稀土永磁
将人形机器人硬件与计算产业链拆解为 AI 大脑、传感器感知、端侧推理、执行器与精密传动、电源热管理、稀土磁材及制造集成七个层级，梳理各环节核心受益标的。
人工智能扩展取决于连接：COMPUTEX 2026 Marvell 主题演讲全录
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半导体与算力
Marvell
英伟达
光互连
CPO
硅光子
AI基础设施
日月光
YouTube笔记
Marvell CEO Matt Murphy 联手黄仁勋与日月光吴田玉，深度阐述 AI 算力瓶颈如何从计算、内存迁移至高速连接，以及 1.6T 相干光、100T 交换芯片与共封装光学（CPO）如何突破机架“铜墙”极限。