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AI算力

HBM 结构性短缺论证：为什么 AI 存储需求将持续超越供给至 2030 年？
·3434 字·7 分钟
半导体与算力 HBM 存储芯片 KV Cache AI算力 SK海力士 供需模型
打破传统存储器“涨价—扩产—崩盘”的周期律假设，从智能体 Token 消耗、长上下文 KV Cache 状态驻留与模型规模三大引擎量化推演 2026—2030 年 HBM 的结构性供需缺口。
AI 算力产业链投资逻辑的新阶段：从资本开支扩散到核心瓶颈筛选
·12005 字·24 分钟
半导体与算力 AI算力 HBM 光模块 先进封装 液冷 数据中心 投资逻辑
当“AI CapEx 普涨扩散”逻辑告一段落，算力投资进入去伪存真阶段。本文从量、价、产品结构与持续性四维出发，将产业链划分为四大象限并梳理存储、光互连与供电散热的核心卡位。