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SK海力士

内存涨价为何股价崩塌：2018 存储超级周期与互联网泡沫的顶部启示
·3924 字·8 分钟
半导体与算力 DRAM NAND 存储周期 美光 SK海力士 周期股 估值分析
为什么现货内存价格仍在上涨，存储股却率先暴跌？复盘 1998、2000 与 2018 年历史周期，揭示存储股交易“价格上涨二阶导（加速度）”的底层定价规律与见顶信号。
HBM 结构性短缺论证：为什么 AI 存储需求将持续超越供给至 2030 年？
·3434 字·7 分钟
半导体与算力 HBM 存储芯片 KV Cache AI算力 SK海力士 供需模型
打破传统存储器“涨价—扩产—崩盘”的周期律假设，从智能体 Token 消耗、长上下文 KV Cache 状态驻留与模型规模三大引擎量化推演 2026—2030 年 HBM 的结构性供需缺口。
英特尔的先进封装反攻：EMIB 如何挑战台积电 CoWoS 护城河
·1328 字·3 分钟
半导体与算力 英特尔 台积电 先进封装 EMIB CoWoS SK海力士 HBM
从英特尔延揽前 SK 海力士 CEO 李锡熙执掌先进封装切入，对比 EMIB 局部硅桥与台积电 CoWoS 整片硅中介层的成本、面积与良率优劣，解析 AI 芯片封装格局的潜在变局。